12月8日,亨斯邁集團(tuán)宣布已達(dá)成協(xié)議,將收購(gòu)Audax私募基金旗下Gabriel功能產(chǎn)品公司 ( 以下簡(jiǎn)稱(chēng)Gabriel )。
Gabriel是北美地區(qū)一家特種化學(xué)品生產(chǎn)商,為涂料、膠粘劑、密封劑和復(fù)合材料終端市場(chǎng)生產(chǎn)特種助劑和環(huán)氧固化劑。Gabriel公司擁有三座工廠,分別位于俄亥俄州的阿什塔比尤拉市、賓夕法尼亞州的哈里森市和南卡羅來(lái)納州的羅克希爾市。2019年,Gabriel公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約1.06億美元。
根據(jù)協(xié)議條款,亨斯邁將支付2.5億美元的收購(gòu)款,但收購(gòu)價(jià)可根據(jù)營(yíng)運(yùn)資本及其他因素的變化作出最后調(diào)整。此次交易為全現(xiàn)金交易,由公司可動(dòng)用流動(dòng)資產(chǎn)提供資金。收購(gòu)價(jià)為2019年調(diào)整后EBITDA*的約11倍,或考慮協(xié)同效應(yīng)后的預(yù)計(jì)調(diào)整后EBITDA的約8倍。預(yù)計(jì)交易將于2021年第一季度完成。
*EBITDA:未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷(xiāo)前的利潤(rùn)
東莞廣思遠(yuǎn)聚氨酯材料有限公司成立于2009年,我司是一家生產(chǎn)與貿(mào)易相結(jié)合的企業(yè),專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)復(fù)配各類(lèi)型軟硬泡胺催化劑;復(fù)配各類(lèi)型聚氨酯抗黃變劑,抗氧劑,抗燒心劑,聚氨酯脫模劑;代理銷(xiāo)售聚氨酯軟泡硅油和其它功能性輔助材料。公司經(jīng)過(guò)近十年的發(fā)展,在聚氨酯輔料細(xì)分領(lǐng)域取得了較好的進(jìn)步,從一個(gè)默默無(wú)聞的企業(yè)發(fā)展成在行業(yè)內(nèi)享有一定知名度的企業(yè),我司在2014年取得了ISO9001質(zhì)量認(rèn)證體系,恒久穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量是公司成長(zhǎng)的基礎(chǔ),我司復(fù)配生產(chǎn)的各類(lèi)型聚氨酯原料基本采用國(guó)際性大公司的單體原料,并同亨斯邁、美國(guó)邁圖、陶氏化學(xué)、贏創(chuàng)德固賽、巴斯夫等國(guó)際化學(xué)巨頭有著較為深入的合作,使得我司在整個(gè)聚氨酯原料體系中擁有較為完整的輔料供應(yīng)。這也是我司產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)的保證。
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